A történet főszereplője egy 16 éves gimnazista fiú, Setsuna Mudou. A szűlei elváltak, ő az apjánál él. A húga Sara Mudou pedig az anyjánál. Setsuna Sara iránt egy "kicsivel"  többet érez mint átlagos testvéri szeretet, szerelmes belé. Az anyja  ezért utálja, szerinte Sara miatta fog a pokolra kerülni. Mindenhogy próbálja őket elszakítani egymástól... Setsunát ezen felül még két démon is "üldőzi" hogy ő benne reinkarnálodott Alexiel, és ezért ő a Megváltó. Kurai és Arakune (a démonok) felakarják "ébreszteni"  a Setsunában szunyadó Alexielt, hogy újra folytathassa a háborút. Eközben Rocielt az Inorganikus Angyalt, Alexiel ikertestvérét is "felébresztették" rabságából, a föld mélyébe volt bezárva. Természetesen  Rociel megakarja ölni Alexielt...